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北京建筑業(yè)人力資源協(xié)會|建筑業(yè)協(xié)會|人力資源協(xié)會|建筑協(xié)會
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第一部分 建筑業(yè)最新發(fā)展形勢及建筑業(yè)視角下的“十四五”規(guī)劃研讀

 

一、回顧2020年,全國及北京市建筑業(yè)逆勢飛揚,戰(zhàn)勝疫情,取得優(yōu)異成績。

(一)全國建筑業(yè)2020年形勢

2020年因新冠肺炎疫情的影響,國民支柱產(chǎn)業(yè)之一的建筑業(yè)受到了嚴重沖擊。由于各省市嚴格控制人員流動,施工企業(yè)復工復產(chǎn)面臨嚴重困難,企業(yè)的人力資源和勞務(wù)管理系統(tǒng)也面臨著招聘難、穩(wěn)定難、防疫難的空前挑戰(zhàn)。全國施工企業(yè)積極應(yīng)對,戰(zhàn)勝重重困難全面復工復產(chǎn)。施工企業(yè)作為建筑業(yè)市場最活躍的主體之一,持續(xù)在轉(zhuǎn)型升級的路上做出不懈努力,為國民經(jīng)濟平穩(wěn)運行貢獻了巨大力量。

1、建筑業(yè)總產(chǎn)值和建筑施工面積逆勢增長

在黨中央堅強領(lǐng)導下,中國在全球抗疫情中一枝獨秀,最早全面控制住疫情,最早恢復經(jīng)濟發(fā)展。2020年中國經(jīng)濟穩(wěn)定恢復,主要目標完成好于預期。全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1015986億元,按可比價格計算,比上年增長2.3%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增長3.2%,三季度增長4.9%,四季度增長6.5%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值77754億元,比上年增長3.0%;第二產(chǎn)業(yè)增加值384255億元,增長2.6%;第三產(chǎn)業(yè)增加值553977億元,增長2.1%。中國成為全球GPT唯一正增長的大國!

回顧2020年,全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為263947億元,同比增長6.2%,增速提高0.5個百分點。全年建筑業(yè)增加值為72996億元,比上年同期增長3.5%。2020年建筑業(yè)的產(chǎn)值利潤率在3.3%左右,全國具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)利潤8303億元,比上年增長0.3%,其中國有控股企業(yè)2871億元,增長4.7%。

全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積149.5億平方米,同比增長3.7%。2020年,建筑業(yè)新簽合同額325174.42億元,同比增長12.4%,增速回升。按總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率達到了486359/人,比2019年度的399673/人提高21%,創(chuàng)歷史新高。

2、吸納就業(yè)人員增加

2020年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增長6.2%,達到國家去年平均增長速度2.3%2.7倍!建筑業(yè)成為名符其實的支柱產(chǎn)業(yè)!2020年建筑業(yè)增加值占GDP的比重7.18%,所占比重較上年提高了0.08個百分點。截至2019年第四季度,建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量共計103805個,吸納了5427.08萬從業(yè)人員,比2018年的5366.92萬人增加60.16萬人。截至2020年底,住建部官網(wǎng)發(fā)布了工程總承包特級資質(zhì)企業(yè)增至704家,特級資質(zhì)增至895項。從特級資質(zhì)專業(yè)類別來看,建筑工程施工總承包特級資質(zhì)穩(wěn)占大頭,占整體特級資質(zhì)的56.1%。

3、建筑業(yè)改革加速

2020年也是建筑業(yè)加大改革力度的一年,國務(wù)院明確加大基建補短板力度;建筑行業(yè)政策頻出,頂層方案設(shè)計、行業(yè)標準制定、重要區(qū)域規(guī)劃層見疊出。住建部發(fā)文明確企業(yè)資質(zhì)精簡改革方案,統(tǒng)一實行電子化申報和審批,建筑業(yè)電子證書時代已經(jīng)來臨;住建部力推建筑工人實名制,全國5000萬建筑工人進行實名制管理、在國家平臺上線;保證農(nóng)民工工資支付力度空前加大,農(nóng)民工收入有了政策和法律的堅強保障;智慧工地、數(shù)字化管理已在各省市試點推行,建筑業(yè)的轉(zhuǎn)型升級正在全面鋪開。大災之年取得優(yōu)異成績,值得全國建筑從業(yè)人員驕傲!

4、大型建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略活動日益頻繁。

主要表現(xiàn)為以下七個方面:

一是加快推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,主要集中在裝配式建筑、投資運營、房建、水務(wù)環(huán)保等領(lǐng)域,如中建一局和中建科技投資建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的裝配式建筑智慧工廠,中建四局成立首個裝配式建筑設(shè)計中心,中國鐵建成立中鐵建公路運營有限公司,中國交建明確將超高層建筑和裝配式建筑作為兩個重要提升方向。

二是持續(xù)加大國內(nèi)區(qū)域經(jīng)營力度,中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、隧道股份、上海建工等企業(yè)紛紛瞄準粵港澳、長三角等熱點區(qū)域。

三是海外市場成各大建企布局重點,如中國鐵建成立了國際投資公司,并于2019年在阿聯(lián)酋先后成立了5家分公司;中交二航局設(shè)立了東南亞、中東、南美、東非、南亞、東歐六個區(qū)域中心,并全部投入運營;中國建筑先后成立土耳其有限公司、格魯吉亞分公司,進軍西亞市場。

四是國企并購重組步伐加快,如中建六局并購天津振津工程集團70%股權(quán),拓展水利水電業(yè)務(wù);中國交建所屬中國城鄉(xiāng)控股集團收購北京碧水源科技公司10.18%的股份,成為其第二大股東;中國中鐵收購山西建投集團51%股份;中鐵四局全資收購安徽宏源水利水電建設(shè)公司。北京城建、住總兩大集團合并重組為新城建集團,北京建工、市政兩大集團合并重組為新建工集團。

五是數(shù)字化、智慧化成為轉(zhuǎn)型升級引擎,眾多建筑企業(yè)以新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為契機,在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面開展了大量探索與實踐,如中國交建、北京建工、隧道股份等。

六是持續(xù)推動企業(yè)管理升級,如中交三航局、中建四局開展管理標準化體系建設(shè),中建一局發(fā)布《基本管理大綱》,中建五局發(fā)布工程總承包管理“651”行動綱要等。

七是大力加強企業(yè)技術(shù)與管理研究,中建八局、中交三航局、中建四局、中鐵建工、中鐵上海局、中交二航局、中國化學工程集團相繼成立了設(shè)計、技術(shù)與管理方面的研究機構(gòu),致力于開展技術(shù)與管理研究。

(二)北京建筑業(yè)2020年形勢

1、建筑業(yè)產(chǎn)值規(guī)模繼續(xù)擴大,企業(yè)簽訂合同額、施工面積、新開工面積增加。

2020年,北京市全年建筑業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好,產(chǎn)值規(guī)模繼續(xù)擴大,簽訂合同額穩(wěn)步升,生產(chǎn)經(jīng)營向好,勞動生產(chǎn)率創(chuàng)新高。北京市有資質(zhì)的施工總承包、專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)完成總產(chǎn)值12905.9億元,同比增長7.6%,超過全國建筑業(yè)平均增速。其中,在外省完成產(chǎn)值9771.7億元,增長13.6%,占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比重為 75.7%;在北京地區(qū)完成產(chǎn)值3134.2億元,下降7.7%,占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比重為 28.3%。外省市施工已經(jīng)成為北京建筑企業(yè)主戰(zhàn)場。

2020年,全市有資質(zhì)的施工總承包、專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積88593.7萬平方米,同比增長10%,其中,本年新開工面積23714.2萬平方米,增長4.7%

2020年,全市有資質(zhì)的施工總承包、專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同額為41855.5億元,同比增長4.8%。其中,上年結(jié)轉(zhuǎn)合同額為22450.8億元,下降1%;本年新簽合同額19404.7億元,增長12.3%。大批量合同簽訂,為北京市建筑企業(yè)2021年及“十四五”期間持續(xù)發(fā)展奠定了任務(wù)來源基礎(chǔ)。

北京市分區(qū)來看,豐臺、海淀、朝陽、通州四個區(qū)的建筑業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值占全市建筑業(yè)總產(chǎn)值的六成多,其中豐臺區(qū)居首,占比達到 20.7%,海淀區(qū)、朝陽區(qū)、通州區(qū)占比分別為 16.1%、14.2%11.8%。

從在外省完成產(chǎn)值看,北京市建筑業(yè)企業(yè)在外省的市場主要集中于廣東、山東、河北、四川、江蘇、河南等地,占比均在5%以上,這幾個省完成產(chǎn)值占比之和為 44.0%。其中,在廣東完成產(chǎn)值最多為 815.9 億元,占比達 9.5%。(數(shù)據(jù)來源:北京市統(tǒng)計局)

2、建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量繼續(xù)增加,生產(chǎn)經(jīng)營效益顯著提升 。

北京市住建委2020年白皮書數(shù)據(jù)顯示:2019 年,市屬建筑施工企業(yè)中,具備施工總承包資質(zhì)的企業(yè) 5626 家,同比增加 25.5%;專業(yè)承包企業(yè)(不包括同時具備施工總承包資質(zhì)的企業(yè))8636 家,同比增加21.0%;勞務(wù)企業(yè)(不包括同時具備施工總承包資質(zhì)和專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè))1387家,同比增加28.9%。

2019年,北京建筑業(yè)企業(yè)利潤總額 822.7 億元,同比增長 64.0%。資產(chǎn)利潤率為 2.8%(利潤總額/資產(chǎn)平均占有額)、產(chǎn)值利潤率(利潤總額/建筑業(yè)總產(chǎn)值)為6.9%,同比分別提高 0.9個百分點、2.3個百分點。

2019 年末,北京市建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人員 55.5萬人,較上年有所回升。按建筑業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率為 57.5 萬元/人,同比提高4.4%,為近年來最高,在全國處于領(lǐng)先地位。

3、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速

北京市引導企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,積極培育“航母型”領(lǐng)軍企業(yè),鼓勵總承包企業(yè)做大做強;重組后的城建集團、建工集團成為兩家千億集團,2020年城建集團完成營業(yè)收入1251億元,新簽合同額2260億元;建工集團產(chǎn)值和營業(yè)收入雙雙突破1000億元,新簽合同額突破2000億元;增強了在全國同行業(yè)中的競爭力。全市專業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)加快往“專、 精、特、新”方向發(fā)展,同時推動建筑勞務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型。加快推動科技創(chuàng)新,推進以綠色化、智能化和工業(yè)化為特征的建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。堅持首善標準,嚴守安全紅線,建設(shè)工程質(zhì)量穩(wěn)步提升,安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)可控。全年建筑業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好,產(chǎn)值規(guī)模繼續(xù)擴大,簽訂合同額穩(wěn)步上升,生產(chǎn)經(jīng)營向好,勞動生產(chǎn)率創(chuàng)新高。

4、北京市2020年施工總承包和勞務(wù)分包交易額排名

 

(三)北京市建筑業(yè)2021年發(fā)展展望(簡述)

1、施工任務(wù)飽滿:

12020年,全市有資質(zhì)的施工總承包、專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同額為41855.5億元,同比增長4.8%。本年新簽合同額19404.7億元,增長12.3%。大批量合同簽訂,為北京市建筑企業(yè)2021年及“十四五”期間持續(xù)發(fā)展奠定了任務(wù)來源基礎(chǔ)。

2)首都建筑業(yè)大型企業(yè)集團2021年克服疫情影響計劃施工總規(guī)模持續(xù)增長

2021年首都建筑業(yè)市屬和央企集團全年計劃施工總規(guī)模為87740萬平方米,比2020年全年計劃施工總規(guī)模83196.1萬平方米增加了4543.9萬平方米,增長幅度為5.46%。其中:京內(nèi)全年計劃施工總規(guī)模10407萬平方米,和2020年京內(nèi)施工總規(guī)模11838.61萬平方米相比減少了1431.61萬平方米,減少幅度12.09%;京外全年計劃施工總規(guī)模 77333萬平方米,和2020年京外全年計劃施工總規(guī)模71357.49萬平方米相比增加了5975.51萬平方米,增長幅度為8.37 %。京內(nèi)計劃全年施工總規(guī)模占11.86%,京外計劃全年施工總規(guī)模占88.14%。

3)首都建筑業(yè)大型企業(yè)集團2021年全年計劃完成施工總產(chǎn)值7704.5億元。

2021年全年,首都建筑業(yè)市屬和央企集團計劃完成施工總產(chǎn)值7704.5億元,和2020年全年計劃完成施工總產(chǎn)值8533.3億元相比減少了828.8億元,減少幅度為9.71%。但和2020年實際完成施工總產(chǎn)值6976.97億元相比增加了727.53億元,增長幅度為10.43%。其中:京內(nèi)全年計劃完成施工總產(chǎn)值2013.5億元,和2020年全年計劃完成施工總產(chǎn)值2428.47億元相比減少了414.97億元,減少幅度為17.09%;京外工程全年計劃完成施工總產(chǎn)值5691億元,和2020年全年計劃完成施工總產(chǎn)值6104.83億元相比減少了413.83億元,減少幅度為6.78%。京內(nèi)全年計劃完成施工總產(chǎn)值占26.14%,京外全年計劃完成施工總產(chǎn)值占73.86%

4)首都建筑業(yè)大型企業(yè)集團2021年全年計劃用工情況

2021年全年計劃用工總數(shù)1089349人,和2020年計劃用工1189235   人相比減少了99886人,減少幅度為8.4%。其中:京內(nèi)計劃用工262010人,和2020年計劃用工238378人相比增加了23632人,增加幅度9.91%;京外計劃用工827339人,和2020年計劃用工950857人相比減少了123518人,減少幅度12.99%。

2、勞動力資源能夠滿足用工企業(yè)需求:

根據(jù)人力資源協(xié)會3月底召開的全市用工形勢研討會分析,2021年北京市大型企業(yè)集團今年勞動力進場速度快于往年,人員數(shù)量可以滿足施工生產(chǎn)需要,不會發(fā)生“用工荒”,是新冠疫情發(fā)生以來用工形勢整體向好的趨勢。

主要原因:

(1)  全國的建筑業(yè)務(wù)工人員總量在增加;

截至2019年第四季度,建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量共計103805個,吸納了5427.08萬從業(yè)人員,比2018年的5366.92萬人增加60.16萬人。

社會上很多人看好外賣和快遞工作,我們可以分析一下他們的實際現(xiàn)狀

首先來看看目前外賣騎手的從業(yè)人員數(shù)量:截止到2020年,如果是以注冊賬號的數(shù)量來算,全國所有的外賣騎手和快遞小哥加起來有1000—1500萬人。但是這個行業(yè)有很多的兼職,很強的流失率,所以要以活躍度來算的話,大致是有四百萬左右正職外賣騎手。其中90%沒有正規(guī)勞動合同和五險一金,二、再來看外賣騎手出現(xiàn)交通事故的概率。我們以上海為例,數(shù)據(jù)是三年前的。2017年上半年上海市送餐外賣行業(yè)發(fā)生傷亡交通事故共76起,平均每2.5天約1名送餐員傷亡。以這個數(shù)據(jù)推算的話,再用上1000萬的基數(shù),大體可以得出:全國每天有80名左右外賣騎手因為交通事故受傷或死亡。當然,這個數(shù)據(jù)是基于算術(shù)出來的,肯定不會很準確。

相比之下,建筑業(yè)的正規(guī)化和現(xiàn)代化程度,以及發(fā)展前景都遠遠超過快遞和外賣行業(yè)!

2)建筑業(yè)施工現(xiàn)場安全環(huán)境、生活條件有良好改善;工資支付有強大的法律保障和總包企業(yè)代付的制度保障;

3)建筑業(yè)農(nóng)民工的工資收入與艱苦付出已經(jīng)匹配,處于各行各業(yè)職工收入較高水平,對穩(wěn)定農(nóng)民工隊伍是重要的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

12020年全國就業(yè)人員平均工資數(shù)據(jù)

據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2020年全國就業(yè)人員平均工資數(shù)據(jù),國家統(tǒng)計局對16個行業(yè)門類的約96萬家企業(yè)法人單位調(diào)查顯示,全部被調(diào)查單位就業(yè)人員年平均工資為57394元。辦事人員和有關(guān)人員54258元,專業(yè)技術(shù)人員76325元,中層及以上管理人員123926元。

生產(chǎn)、運輸設(shè)備操作人員及有關(guān)人員48005元,商業(yè)、服務(wù)業(yè)人員46742元;金融業(yè)工資水平退居次席,主要受銀行業(yè)高管限薪以及股市低迷等因素影響,平均工資為117418元。IT業(yè)工資首超金融業(yè)居首位,平均工資為122478元,平均工資水平首次超過金融業(yè)排名各行業(yè)門類首位。

私營與非私營單位工資差距明顯,全國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為67569元,城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為42833元。

從工資水平看,私營單位職工平均工資比非私營單位少24736元,約相當于其工資的63.4%,二者之間工資差距明顯。

2中國各階層收入及人數(shù)占比數(shù)據(jù)

國家統(tǒng)計局發(fā)布《中國統(tǒng)計年鑒2019》,披露中國各階層收入及人數(shù)占比數(shù)據(jù)。詳細階層人均收入如下:

【極低收入層】月收入在1000元以下,有5.6億人;

【低收入層】月收入在1000-2000之間,有3.1億人;月收入在2000-5000之間,有3.8億人;

【中等收入層】月收入在5000-1萬之間,有0.8億人;月收入在1-10萬之間,有0.4億人;

【高收入層】月收入10-50萬之間,有2500萬人;月收入50-100萬之間,有500萬人;月收入100-500萬之間,有100萬人;月收入500萬以上,有10萬人。

中國社會目前90%的人月收入在5000元以下;62%的人月收入在2000元以下;月收入過萬的只有7110萬人。

北京市和全國大部分地區(qū)的建筑業(yè)農(nóng)民工的月收入平均達到8000—12000元,年收入達到10萬元左右,已處于全國各行業(yè)職工收入高端,進入社會中等收入層。經(jīng)濟收入的提高和支付的保障強化,有力穩(wěn)定了農(nóng)民工隊伍。

二、展望未來五年建筑業(yè)發(fā)展形勢

(一)國家“十四五”規(guī)劃部署了建筑業(yè)發(fā)展藍圖,明確了建筑業(yè)發(fā)展方向

20213月發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》,共15個部分、60條、約2萬字,是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的綱領(lǐng)性文件,是今后五年乃至更長時間中國經(jīng)濟社會發(fā)展的行動指南。其中涉及眾多工程建設(shè)領(lǐng)域的內(nèi)容,為建筑行業(yè)開啟高質(zhì)量發(fā)展之路指明方向。規(guī)劃提出:

統(tǒng)籌推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。1、系統(tǒng)布局新型基礎(chǔ)設(shè)施,加快第五代移動通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等建設(shè)。2、加快建設(shè)交通強國,完善綜合運輸大通道、綜合交通樞紐和物流網(wǎng)絡(luò),加快城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化,提高農(nóng)村和邊境地區(qū)交通通達深度。3、推進能源革命,完善能源產(chǎn)供儲銷體系,加強國內(nèi)油氣勘探開發(fā),加快油氣儲備設(shè)施建設(shè),加快全國干線油氣管道建設(shè),建設(shè)智慧能源系統(tǒng),優(yōu)化電力生產(chǎn)和輸送通道布局,提升新能源消納和存儲能力,提升向邊遠地區(qū)輸配電能力。4、加強水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升水資源優(yōu)化配置和水旱災害防御能力。

拓展投資空間。1、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),保持投資合理增長,發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。2、加快補齊基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲備、防災減災、民生保障等領(lǐng)域短板,推動企業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造,擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資。3、推進新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè),支持有利于城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大項目建設(shè)。4、實施川藏鐵路、西部陸海新通道、國家水網(wǎng)、雅魯藏布江下游水電開發(fā)、星際探測、北斗產(chǎn)業(yè)化等重大工程,推進重大科研設(shè)施、重大生態(tài)系統(tǒng)保護修復、公共衛(wèi)生應(yīng)急保障、重大引調(diào)水、防洪減災、送電輸氣、沿邊沿江沿海交通等一批強基礎(chǔ)、增功能、利長遠的重大項目建設(shè)。5、發(fā)揮政府投資撬動作用,激發(fā)民間投資活力,形成市場主導的投資內(nèi)生增長機制。

實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動。把鄉(xiāng)村建設(shè)擺在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要位置。1、強化縣城綜合服務(wù)能力,把鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成服務(wù)農(nóng)民的區(qū)域中心。2、統(tǒng)籌縣域城鎮(zhèn)和村莊規(guī)劃建設(shè),保護傳統(tǒng)村落和鄉(xiāng)村風貌。3、完善鄉(xiāng)村水、電、路、氣、通信、廣播電視、物流等基礎(chǔ)設(shè)施,提升農(nóng)房建設(shè)質(zhì)量。4、因地制宜推進農(nóng)村改廁、生活垃圾處理和污水治理,實施河湖水系綜合整治,改善農(nóng)村人居環(huán)境。5、提高農(nóng)民科技文化素質(zhì),推動鄉(xiāng)村人才振興。

構(gòu)建國土空間開發(fā)保護新格局。立足資源環(huán)境承載能力,發(fā)揮各地比較優(yōu)勢,逐步形成城市化地區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)、生態(tài)功能區(qū)三大空間格局,優(yōu)化重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大生產(chǎn)力和公共資源布局。形成主體功能明顯、優(yōu)勢互補、高質(zhì)量發(fā)展的國土空間開發(fā)保護新格局。

推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。1、推動西部大開發(fā)形成新格局,推動東北振興取得新突破,促進中部地區(qū)加快崛起,鼓勵東部地區(qū)加快推進現(xiàn)代化。2、支持革命老區(qū)、民族地區(qū)加快發(fā)展,加強邊疆地區(qū)建設(shè),推進興邊富民、穩(wěn)邊固邊。3、推進京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展,打造創(chuàng)新平臺和新增長極。4、推動黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展。5、高標準、高質(zhì)量建設(shè)雄安新區(qū)。

推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化。1、實施城市更新行動,推進城市生態(tài)修復、功能完善工程,統(tǒng)籌城市規(guī)劃、建設(shè)、管理,合理確定城市規(guī)模、人口密度、空間結(jié)構(gòu),促進大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展。2、強化歷史文化保護、塑造城市風貌,加強城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設(shè),增強城市防洪排澇能力,建設(shè)海綿城市、韌性城市。提高城市治理水平,加強特大城市治理中的風險防控。3、堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,租購并舉、因城施策,促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。4、有效增加保障性住房供給,完善土地出讓收入分配機制,探索支持利用集體建設(shè)用地按照規(guī)劃建設(shè)租賃住房,完善長租房政策,擴大保障性租賃住房供給。5、優(yōu)化行政區(qū)劃設(shè)置,發(fā)揮中心城市和城市群帶動作用,建設(shè)現(xiàn)代化都市圈。推進成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)。6、推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)。

加快推動綠色低碳發(fā)展。1、強化國土空間規(guī)劃和用途管控,落實生態(tài)保護、基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)等空間管控邊界,減少人類活動對自然空間的占用。發(fā)展綠色建筑。2、降低碳排放強度,支持有條件的地方率先達到碳排放峰值,制定二〇三〇年前碳排放達峰行動方案。

保障人民生命安全。1完善和落實安全生產(chǎn)責任制,加強安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法,有效遏制危險化學品、礦山、建筑施工、交通等重特大安全事故。2、提升洪澇干旱、森林草原火災、地質(zhì)災害、地震等自然災害防御工程標準,加快江河控制性工程建設(shè),加快病險水庫除險加固,全面推進堤防和蓄滯洪區(qū)建設(shè)。

(二)“十四五”規(guī)劃期間建筑業(yè)發(fā)展形勢分析

“十四五”我國將進入兩個百年的歷史交匯期,這期間國家出臺的發(fā)展規(guī)劃,對我們建筑工程企業(yè)來講,要認真加以研究分析,掌握正確發(fā)展方向�!笆奈濉逼陂g,建筑業(yè)將呈現(xiàn)七個方面的發(fā)展態(tài)勢:

1、建筑業(yè)已進入高質(zhì)量發(fā)展階段

2020514召開的中央政治局常委會會議指出:要深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,充分發(fā)揮我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢和內(nèi)需潛力,構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。國內(nèi)發(fā)展環(huán)境也經(jīng)歷著深刻變化,我國已進入高質(zhì)量發(fā)展階段。

2、建筑業(yè)將進入中低速發(fā)展階段

2020年以來,受到新冠疫情影響,經(jīng)濟下行壓力大,國際環(huán)境發(fā)生劇變;國內(nèi)房地產(chǎn)市場持續(xù)宏觀調(diào)控,對建筑業(yè)影響日益顯現(xiàn),建筑業(yè)將進入中低速發(fā)展階段。建筑業(yè)經(jīng)濟遇到發(fā)展困難的同時,也存在國家積極擴大內(nèi)需、加大投資力度、推進新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的新機遇。隨著我國城鎮(zhèn)化進程邁入中后期階段,城市群作為新型城鎮(zhèn)化主體形態(tài)的輪廓更加清晰。

3、城市群和中心城市建設(shè)是建筑業(yè)發(fā)展最大承載

20194月,國家發(fā)改委印發(fā)的《2019年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點任務(wù)》和12月的中央經(jīng)濟工作會議,均對城市群和中心城市建設(shè)做出重要部署。城市群一體化交通網(wǎng),鐵路、城市軌道交通融合發(fā)展,城市道路與公路銜接,城市軌道交通與其他交通方式銜接。民生工程“補短板”、公共服務(wù)類項目的建設(shè)、人居環(huán)境的打造,以及一、二線城市的新區(qū)建設(shè)和特大工業(yè)鎮(zhèn)的發(fā)展。

4、城鎮(zhèn)化、全裝修住房、綠色建筑、裝配式建筑和老舊小區(qū)改造是建筑業(yè)發(fā)展有力支撐

堅持“房住不炒”宏觀調(diào)控下,土地拍賣和商品房建設(shè)增速放緩,商品房市場降溫明顯,房地產(chǎn)對建筑業(yè)產(chǎn)值的貢獻率下降,但是城鎮(zhèn)化發(fā)展還在持續(xù),城鎮(zhèn)落戶限制放松帶來住房需求長期存在,各地安置房、租賃費、共有產(chǎn)權(quán)房等保障房建設(shè)力度加大,以及商品房推行全裝修成品交房,全面推行綠色建筑,深入發(fā)展裝配式建筑,形成對建筑業(yè)產(chǎn)值有力支撐。

5、智能建造是建筑業(yè)發(fā)展新方向

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等13部門《關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見》(建市〔202060號),推進建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化升級,加快建造方式轉(zhuǎn)變,推動建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以大力發(fā)展建筑工業(yè)化為載體,以數(shù)字化、智能化升級為動力,創(chuàng)新突破相關(guān)核心技術(shù),加大智能建造在工程建設(shè)各環(huán)節(jié)應(yīng)用,形成涵蓋科研、設(shè)計、生產(chǎn)加工、施工裝配、運營等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系。

6、新基建是建筑業(yè)發(fā)展新動能

以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系,包括:環(huán)保、公共衛(wèi)生、養(yǎng)老健康、教育、防災減災、國防基礎(chǔ)設(shè)施等軟基礎(chǔ)設(shè)施投資,智能社會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資,陸海通道、“一帶一路”國際通道與走廊、生態(tài)走廊、前沿科技基礎(chǔ)設(shè)施等國家工程建設(shè)投資,智慧城市、海綿城市、提升城市的防洪抗震、應(yīng)急避險、建筑節(jié)能等城市升級工程投資。

7、在龐大的應(yīng)用需求和國家政策的支持下,新基建未來建設(shè)前景廣闊

各省市相繼出臺新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的扶持政策及目標計劃。為建筑業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新的發(fā)展機遇。

(三)建筑業(yè)視角下的“十四五”規(guī)劃研讀

國家“十四五規(guī)劃”是各行各業(yè)未來五年發(fā)展的導向圖,我們可以從建筑行業(yè)發(fā)展方向、區(qū)域規(guī)劃、細分市場這三個方面進行研究和理解。

1、        行業(yè)發(fā)展方向 

第一個方向是綠色化。

從行業(yè)發(fā)展方向來說,《規(guī)劃》里最核心的是“三化”——綠色化、數(shù)字化、智能化,其中對于我們建筑行業(yè)更直接的是“推動重點行業(yè)和重要領(lǐng)域綠色化改造,發(fā)展綠色建筑”。

雖然“十三五”時期已經(jīng)提出了“綠色建筑”的概念,此次在《十四五規(guī)劃》中第一次把發(fā)展綠色建筑上升到了國家層面。綠色化對工程企業(yè)來說包含綠色設(shè)計和綠色施工兩個層面。綠色施工有四個方面,一是節(jié)約資源,降低消耗,因為我們工程行業(yè)是能耗大戶;二是積極采用“四新技術(shù)”;三是清潔施工過程,控制環(huán)境污染;四是盡可能采用綠色建材和設(shè)備。未來一個趨勢是能少用人的一定少用人,能用機器代替的一定用機器代替。所以未來綠色施工一定會有大量的設(shè)備被采用,雖然不能解決不用人,但是原來用五個人,現(xiàn)在只要用一個人,也是一個巨大的進步。

綠色建筑目前已成為行業(yè)里大型建筑企業(yè)的首選,或者說這一趨勢已經(jīng)形成。2018年全國累計綠色建筑面積約25億平方米,雖然對比中國目前700億的存量,占比很小,但增速非�?�。其次,以中海、萬科等龍頭房地產(chǎn)企業(yè)為代表,其綠色指數(shù)為一星、二星、三星的綠色建筑面積快速增長。包括上海等中心城市,未來基本要求全部綠色才能通過審批。

對于綠色化建造、綠色化生產(chǎn)最好的方式是裝配式建筑。以所需現(xiàn)場施工人數(shù)為例,如果傳統(tǒng)現(xiàn)澆模式用工150-160人,裝配式建筑方式只需40-50人,人員能夠節(jié)省60%-70%。隨著人工成本漲價,未來裝配式建筑的優(yōu)勢會越來越明顯。此外,分地區(qū)來看,越是發(fā)達的地方,如上海、北京,裝配式建筑滲透率越高。從國家整體來看,我國與發(fā)達國家對比,未來仍有很大的提升空間。發(fā)達國家裝配式建筑占新建建筑比例約70%,我國2020年目標為15%,其中長三角等重點地區(qū)20%, 2025年目標達30%。

第二個方向是數(shù)字化。

應(yīng)該說,這兩年沒有比“數(shù)字化”更熱的詞了。數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,對GDP的推動作用不斷增大,從2014年數(shù)字經(jīng)濟增加值規(guī)模占GDP14%,到2019年占到36%,比例越來越高。其次,我們談數(shù)字經(jīng)濟,往往從三個方面來考慮,像我們現(xiàn)在一些建筑企業(yè)家在講這個業(yè)務(wù)數(shù)字化、數(shù)字業(yè)務(wù)化,還有數(shù)字化治理,這應(yīng)該是未來我們這些大型集團企業(yè)的一個發(fā)展方向。

第三個方向是智能化。

以數(shù)字技術(shù)作為底層基礎(chǔ),搭建中層數(shù)字平臺,從而實現(xiàn)上層應(yīng)用的智能化。對工程行業(yè)來說更多的就是在上層應(yīng)用這一塊,涉及比較多的像智能交通、智能制造、智慧城市等。

2020728,住建部、發(fā)改委等13部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見,提出發(fā)展目標與重點任務(wù)等。

《意見》指出:建筑業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),為我國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。但建筑業(yè)生產(chǎn)方式仍然比較粗放,與高質(zhì)量發(fā)展要求相比還有很大差距。要大力推進建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化升級,加快建造方式轉(zhuǎn)變,推動建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

發(fā)展目標:

2025年,我國智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系基本建立,建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化水平顯著提高,建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺初步建立,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)裝備、科技創(chuàng)新能力以及建筑安全質(zhì)量水平全面提升,勞動生產(chǎn)率明顯提高,能源資源消耗及污染排放大幅下降,環(huán)境保護效應(yīng)顯著。推動形成一批智能建造龍頭企業(yè),引領(lǐng)并帶動廣大中小企業(yè)向智能建造轉(zhuǎn)型升級,打造“中國建造”升級版。

2035年,我國智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展取得顯著進展,企業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升,產(chǎn)業(yè)整體優(yōu)勢明顯增強,“中國建造”核心競爭力世界領(lǐng)先,建筑工業(yè)化全面實現(xiàn),邁入智能建造世界強國行列。

重點任務(wù):

1)加快建筑工業(yè)化升級

2)加強技術(shù)創(chuàng)新

3)提升信息化水平

4)培育產(chǎn)業(yè)體系

5)積極推行綠色建造

6)開放拓展應(yīng)用場景

7)創(chuàng)新行業(yè)監(jiān)管與服務(wù)模式

保障措施:

1)加強組織實施。

2)加大政策支持。

3)加大人才培育力度。

4)建立評估機制。

5)營造良好環(huán)境。

2020828,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、人民銀行、市場監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會9部門聯(lián)合印發(fā)要加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展意見。

提出以新型建筑工業(yè)化帶動建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級,打造具有國際競爭力的“中國建造”品牌,推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。

意見提出:創(chuàng)新組織管理模式,大力推行工程總承包,發(fā)展全過程工程咨詢,探索工程保險制度;加大科技研發(fā)力度,加大鋼結(jié)構(gòu)住宅在圍護體系、材料性能、連接工藝等方面的聯(lián)合攻關(guān)推動科技成果轉(zhuǎn)化;加快專業(yè)人才培育,培育專業(yè)技術(shù)管理人才、技能型產(chǎn)業(yè)工人;開展新型建筑工業(yè)化項目評價,制定評價標準,建立評價結(jié)果應(yīng)用機制。
  
意見要求,各地住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門要會同有關(guān)部門組織編制新型建筑工業(yè)化專項規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,明確發(fā)展目標、重點任務(wù)和具體實施范圍。政府投資工程要帶頭按照新型建筑工業(yè)化方式建設(shè),鼓勵支持社會投資項目采用新型建筑工業(yè)化方式。

2、區(qū)域布局 

 從區(qū)域規(guī)劃來看,建設(shè)重心進一步向中心城市、城市群及都市圈集中。

《規(guī)劃》第二十八、三十、三十一、三十二章的大主題是“完善城鎮(zhèn)化空間布局、優(yōu)化國土空間開發(fā),實施區(qū)域重大戰(zhàn)略、協(xié)調(diào)發(fā)展”,這里面就有三個方面值得我們?nèi)ニ伎肌?/SPAN>

1)第一方面,是對于國土空間開發(fā)新格局,提出形成城市化地區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和生態(tài)功能區(qū)三大空間布局。也就是說對中國960萬平方公里的土地,未來有一些的定位是城市化,比如京津冀、粵港澳、長三角以及成渝等城市群地區(qū),是人口聚集的地方;有一些是農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū),比如東北平原、黃淮海平原等;還有一些是生態(tài)功能區(qū),主要包括一些自然保護區(qū)或國家公園。但是在大的空間布局當中,又可能形成小的空間布局。

在國土空間新格局下,要優(yōu)化三大空間基礎(chǔ)設(shè)施、重大生產(chǎn)力和公共資源布局,促進三大空間的基本服務(wù)均等化,基礎(chǔ)設(shè)施通達程度比較均衡,人民生活水平大體相當,這其中便存在很多變化點和市場機會。對于城市化地區(qū),未來重點舉措是推動高質(zhì)量發(fā)展,優(yōu)化城鎮(zhèn)布局。對于農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和生態(tài)功能區(qū),不同區(qū)域不同企業(yè)的策略是完全不一樣的,像我們搞工程的、搞房建的、搞市政的,你就不要跑到這個地方去了;如果你做生態(tài)環(huán)保的話,那么這些地方可能就有更多的市場。

2)第二方面,我們來看中國這個大的格局下的一些核心區(qū)域�!兑�(guī)劃》提到“推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”,未來將進一步突出五大城市群及中心城市的人口集聚和經(jīng)濟輻射效應(yīng)。五大城市群承載了我國46%的人口,貢獻了58%GDP,但無論是從人口密度還是人均GDP,與世界上最著名的三大灣區(qū)(東京灣區(qū)、紐約灣區(qū)和舊金山灣區(qū))相比還有很大差距。未來長三角和粵港澳是最有希望成為世界上第四大灣區(qū)的地方。我們做工程的,不去財富密集的地方,去哪里?我們得盯著財富、人口、投資密集的地方。

其次要看各個地方的產(chǎn)業(yè)。前段時間我們在研究的時候把各個地方未來重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)都拎出來,對于我們未來做EPC也好,做電子廠房、工業(yè)化建筑等等,這些重點發(fā)展的業(yè)務(wù)就是你在這個區(qū)域里面深耕的突破點。比如長三角區(qū)域,現(xiàn)在是支柱產(chǎn)業(yè)但未來沒有進入主導產(chǎn)業(yè)的,這樣的產(chǎn)業(yè)未來一定會搬遷,或者說往內(nèi)地遷移;又比如現(xiàn)在不是支柱產(chǎn)業(yè)但未來是主導產(chǎn)業(yè)的,那就是我們重點研究的方向,這些都是要去琢磨的。

3)第三方面看城鎮(zhèn)化。《規(guī)劃》提出推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。

實施城市更新行動。

過去五年落地大量棚戶區(qū)改造項目,2015年至2018年棚改開工數(shù)量均超過600萬套,而2019年以后棚改數(shù)量突然大幅減少,“舊改”開始接力“棚改”,2020年棚改開工數(shù)量預計100萬套,而舊改完成數(shù)量預計700萬套。棚改項目更多的是國企在做,而舊改項目更多的是民企在做,民企中更多的是一些地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。

推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)。

中國現(xiàn)有680多個城市,2800多個縣級行政區(qū), 2020年6月3,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補短板強弱項工作的通知》,選擇120個縣及縣級市開展縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范工作,其中東部58個,中部31個,西部21個,東北10個。我們拭目以待。

提高基本公共服務(wù)均等化水平。

近年來,鄉(xiāng)、鎮(zhèn)基本公共水平逐漸提高,但與城市相比差異仍是巨大的,例如基本的醫(yī)療、用水等。要實現(xiàn)基本公共服務(wù)均等,那么未來投資重點在哪里?一目了然,就在我國廣大的農(nóng)村。但是在廣大的農(nóng)村,對在座各位千億級的企業(yè),你們怎么去做呢?某大型建筑央企的三級單位在城市里做一個項目,單體能高達9個億,到農(nóng)村去可能一個項目90萬,這對企業(yè)未來的組織模式和管理模式都帶來極大的挑戰(zhàn)。

3、細分市場 

從細分市場來看,我們分為三個板塊來研讀,第一板塊是基建,第二是房地產(chǎn),第三是其他一些高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)等。

1)基建板塊

《規(guī)劃》對基建板塊的定義提出:“統(tǒng)籌推進傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),打造系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。

4個核心關(guān)鍵詞——系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠。對于系統(tǒng)完備,以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導向,統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展,硬件、軟件并重,精準補齊短板,優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)和功能。

分行業(yè)來看,首先看新基建,未來新基建投資將保持較高增速。2019年新基建固定資產(chǎn)投資約1.8萬億,其中通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)占比最重。而這1.8萬億的投資,對于我們建筑加上勘察設(shè)計行業(yè)每年30萬億的體量而言,只占5%。新基建中能落到傳統(tǒng)工程企業(yè)里的,預測不超過15%。所以,雖然新基建保持較高增速,但總量不高,對工程行業(yè)來講能獲得的份額不大。

新基建中,未來各行業(yè)各地區(qū)數(shù)據(jù)中心開發(fā)的側(cè)重點有所不同。中國投資數(shù)據(jù)中心的行業(yè)中,電信與互聯(lián)網(wǎng)占44%,金融占21%,其他行業(yè)占比都不高。從全國數(shù)據(jù)中心機架數(shù)的區(qū)域分布情況來看,西部地區(qū)僅次于京津冀、長三角,高于珠三角。一些大的互聯(lián)網(wǎng)公司,他們的數(shù)據(jù)基地往往建在昆明、貴州等氣溫比較適宜的地區(qū)。某央企三級單位說,他們未來五年的核心就是盯著華為、阿里和騰訊,去研究如何跟著他們做這些數(shù)據(jù)化的基地。

再看傳統(tǒng)基建,我們重點關(guān)注交通、能源、電力、水利、市政等領(lǐng)域。

交通運輸行業(yè),公路的投資總量仍然最大,但軌道交通投資增長最快,是未來交通領(lǐng)域投資的重點。隨著城市群、都市圈、同城化建設(shè)的大力推進,市區(qū)城軌、城域快軌、城際鐵路“三網(wǎng)融合”的需求,為城軌交通市域快軌的發(fā)展打開了空間。比如說上海、蘇州、杭州這種核心城市群間的交通網(wǎng)絡(luò),未來將是建設(shè)的一個重點。

能源行業(yè),未來長輸油氣管道建設(shè)空間廣闊。2018年,國家發(fā)改委發(fā)布《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》,預計到2025年,油氣管網(wǎng)規(guī)模將達24萬公里。截至2019年底,我國油氣管道總里程為13.9萬公里,遠落后于美國和俄羅斯(2017年美、俄分別為6625萬公里),能源管道建設(shè)空間巨大。

電力行業(yè),未來將呈現(xiàn)新能源高比例滲透和大幅波動的特征。2010年,火電占我國電力裝機總量的73%。隨著新能源行業(yè)發(fā)展迅速,未來中國能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大變化,預計2030年將形成火電、太陽能、風電、水電“四分天下”的新格局(分別占38%22%、21%15%)。

水利方面,國家重大水利工程建設(shè)持續(xù)推進。2020年受疫情與長江流域大面積洪澇影響,水利工程建設(shè)需求被催化,計劃2020-2022年重點推進150項重大水利工程建設(shè),總投資約1.29萬億,帶動直接和間接投資約6.6萬億。截止目前,國家發(fā)改委已累計下達2020年重大水利工程中央預算內(nèi)投資528億。

市政行業(yè),預計未來水電氣熱類投資將進一步回升。隨著人們對城市建設(shè)、城市生活的追求越來越高,市政必然成為未來工程行業(yè)最重要的“出路”之一。城市的發(fā)展可分成幾個階段,第一個階段是湖南邵陽,第二個階段是長沙,第三個階段是武漢,第四個階段是北京、上海,第五個階段是東京、紐約。不同發(fā)展階段,城市建設(shè)的訴求是不一樣的。中國680多個城市,很多城市都正處在從第一階段向第二階段、第二階段向第三階段的發(fā)展過程中,存在巨大的市場機會。在這巨大的機會中,不同城市在市政建設(shè)中關(guān)注的點也是不同的。所以工程企業(yè)要進軍城市,進行區(qū)域深耕,到一個地方去研究這個城市。

對基建各細分領(lǐng)域,未來還將推進一系列重大工程建設(shè),如川藏鐵路、西部陸海新通道、國家水網(wǎng)、雅魯藏布江下游水電開發(fā)、星際探測、北斗產(chǎn)業(yè)化等。川藏鐵路,發(fā)改委已批復總投資超3600億;雅魯藏布江下游水電開發(fā)規(guī)模近6000萬千瓦,相當于“再造3個三峽”……但是重大工程就這么幾個,修一個少一個。

2)房地產(chǎn)板塊

需求方面,除了城鎮(zhèn)化進一步提升帶來的住房剛需,城市更新、保障房供給有望成為拉動內(nèi)需的新增長點。預測2030年前人口和城鎮(zhèn)化率提升帶來的剛性住房需求為6.5億平/年;未來城市更新帶來的改善性住房需求為5.7億平/年;未來五年保障性住房需求為0.9億平/年。加起來每年大概14億平,再修10年就是再修140億平,我估計也差不多了。

企業(yè)方面,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)持續(xù)拉長開發(fā)周期,單位面積、單位時間的投資強度下降,未來的投資速度可能緩慢下行。整個市場開竣工面積跟投資的速度,與10年前整個房地產(chǎn)和基建迅猛發(fā)展狀態(tài)是完全不一樣的。

3)其他板塊

主要分成高新技術(shù)、高端制造、環(huán)境、民生和文旅。其實這里邊直接跟我們工程行業(yè)對應(yīng)起來的資源并不多,但是它代表了我們工程行業(yè)未來業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或者產(chǎn)品線延伸的方向。

高新技術(shù)行業(yè),中國已成為全球新能源汽車最大的消費市場,2019年占全球新能源汽車銷量的53%2014年至2019年國內(nèi)新能源汽車銷量復合增長率高達74%。巨大的新能源汽車市場帶來的是前景廣闊的充電樁市場。此外,軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,2012年至2019年復合增長率約17%。這一塊應(yīng)該是代表剛才講的數(shù)字經(jīng)濟對GDP的一個驅(qū)動,但這個對我們工程企業(yè)來說,可能你思考的是能做哪個點,形成自己的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)線。

我國高端制造業(yè)投資總體增速高于制造業(yè)平均水平,但制造業(yè)附加值在制造業(yè)總產(chǎn)值占比較低,2017年為21%,與美國(37%)相比仍有明顯差距,體現(xiàn)了高端制造業(yè)的發(fā)展不足,格局有待提升,需要通過技術(shù)的引進、組織機構(gòu)的變革來生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品。

環(huán)保行業(yè)規(guī)模未來幾年內(nèi)有望保持較高增速。近幾年國內(nèi)生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資加快增長。20206月國家發(fā)改委發(fā)布《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程總體規(guī)劃(2021-2035年)》,從原來的水環(huán)境及流域治理擴展到土壤環(huán)境、綜合治理。

民生工程,衛(wèi)生醫(yī)療、教育、文體、科研等投入力度有望加強。《規(guī)劃》提出的“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標之一為“民生福祉達到新水平……基本公共服務(wù)均等化水平明顯提高”。公共服務(wù)均等化,一方面是補城市與農(nóng)村的差距;另一方面,中國在科教文衛(wèi)方面,從每百萬人研發(fā)人員數(shù)、25歲以上人口平均受教育年限、人均博物館和公共圖書館數(shù)量、每十萬人口醫(yī)院數(shù)和注冊護士數(shù)等指標來看,與發(fā)達國家對比還有較大差距。從這些角度來比較,中國未來的城市建設(shè),包括民生工程,有太多的市場機會。此外,社會老齡化程度不斷加深,養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)也迅速發(fā)展。201565歲以上人口占比約11%,2019年約13%。2015年每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)約26張,2019年約31張,以此推算未來床位空缺非常大。隨著養(yǎng)老理念逐漸轉(zhuǎn)變,未來養(yǎng)老市場具有極大的空間。

文旅方面,《規(guī)劃》提出“加強國家重大文化設(shè)施和文化項目建設(shè),推動文化和旅游融合發(fā)展”。“文化 旅游 新型城鎮(zhèn)化”模式將打造高價值文旅項目。不過,從近幾年“中國特色小鎮(zhèn)死亡名單”來看,文旅板塊的投資還需謹慎。

 

 

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